Наши услуги

Отраслевая экспертиза во всех приоритетных направлениях инвестирования Внешэкономбанка


Направления экспертизы
  • Регулярная отраслевая аналитика в части трендов, изменений на рынке, слияний и поглощений, оценка влияния ключевых событий на отрасль

  • Оценка цепочек создания стоимости и помощь в выборе возможных направлений инвестирования

  • Оценка проекта с точки зрения эффективности бизнес-модели и наилучших доступных технологий

  • Выработка рекомендаций по оптимизации бизнес-модели

  • Доступ к первоклассной зарубежной и российской экспертизе – экспертная платформа ВЭБ

  • Предложения по размещению производства с учетом региональных преференций и логистической модели

  • Оценка/улучшение качества рыночной проработки проекта, определение конкурентоспособности проекта на целевых рынках сбыта, разработка предложений по улучшению позиционирования, сбытовой модели, ценообразования, контрактации

  • Оценка и разработка предложений в части оптимизации структуры капитальных затрат в проекте

Приоритетные отрасли
  • Промышленность

    • Химия полимеров и продукция органического синтеза
    • Редкоземельные металлы
    • Новые материалы
    • Медицинские изделия
    • Фармацевтика
    • Авиационная промышленность
    • Космическая промышленность
    • Машиностроение
    • Станкостроение
    • Двигателестроение
    • Информационно-коммуникационные технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
    • Микроэлектроника
    • Радиоэлектроника
    • Приборостроение
    • Энергетическое машиностроение
    • Электротехническое оборудование

  • Инфраструктура

    • Транспортная инфраструктура
    • Инфраструктура для промышленных площадок
    • Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения
    • Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)

Агрегация мер господдержки

Содействие клиентам банка по вопросам привлечения субсидий и иных мер господдержки
Государственная поддержка – это система мер финансового, экономического и управленческого воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование отрасли. Влияние государства на развитие того или иного комплекса осуществляется через множество инструментов. К их числу относятся все формы бюджетных расходов, предусмотренных бюджетами различных уровней. Наши эксперты помогут разобраться в этом непростом вопросе и подобрать актуальную и эффективную меру государственной поддержки.
  • Анализ соответствия проекта существующим мерам господдержки
  • Рекомендации по привлечению (разработке) подходящих мер господдержки под проект
  • Совершенствование нормативной базы для расширения участия проектов банка в программах господдержки
  • Взаимодействие с ФОИВ и сопровождение процесса получения господдержки

Инвестиционное консультирование на рынках частного и публичного капитала

Общие услуги
Оказание услуг в области инвестиционного консультирования после определения оптимальной бизнес-модели проекта направлено на расширение продуктового предложения Банка за счет поиска стратегических инвесторов в проект и внешнего долгового финансирования.
  • Подготовка оптимальной структуры финансирования
  • Оценка возможности и рекомендации в отношении акционерного и долгового финансирования
  • Подготовка информационных и презентационных материалов
  • Проведение переговоров, встреч, поиск участников со-финансирования
  • Согласование с участниками проекта индикативных условий сделки
Cиндикация и выпуск облигационных займов (DCM)
  • Организация привлечения долгового финансирования

    • структурирование финансирования
    • структурирование залогов
    • определение условий финансирования
    • поиск банков - участников
    • подбор консультантов по подготовке кредитной документации и прочее

  • Организация выпуска облигационных займов и секьюритизации активов

    • структурирование займа
    • организация работы по подготовке эмиссионной документации
    • получение рейтинга эмитента и (или) эмиссии
    • листинг ценных бумаг на бирже
    • формирование эмиссионного синдиката
    • поиск со-организаторов и со-андеррайтеров
    • подготовка информационных и презентационных материалов
    • подбор юридических и прочих консультантов для реализации проекта

Привлечение со-инвесторов (M&A)
  • Подготовка к привлечению инвесторов

    • финансовое моделирование
    • индикативная оценка стоимости
    • подготовка тизера и инвестиционного меморандума

  • Организация процесса привлечения со-инвесторов

    • содействие в поиске со-инвесторов
    • проведение роуд-шоу
    • организация переговорного процесса с инвесторами
    • координация работы комнаты данных и процедуры due diligence

  • Содействие в структурировании и координации закрытия M&A

    • структурирование сделки
    • формирование предварительных условий финансирования (term sheet, договор купли-продажи, акционерное соглашение и пр.)
    • подбор и координация юридических, технических и прочих консультантов для реализации проекта и пр.

Специализированная экспертиза

Членами нашей команды являются признанные эксперты многих отраслей промышленности. Обладая таким кадровым потенциалом мы способны проводить глубокую специализированную экспертизу как по технологическим, так и по маркетинговым аспектам реализации проектов.

Маркетинговая экспертиза проектов
  • Методологическая поддержка при разработке технического задания на проведение маркетингового исследования по проекту с учетом его специфики, а также особенностей соответствующих рынков продукции проекта

  • Подготовка рекомендаций (при необходимости) по выбору профессионального Консультанта, обладающего необходимыми компетенциями и соответствующим опытом (в т.ч. с учетом оптимизации по показателю цена/качество)

  • Экспертиза итогового Отчета по маркетинговому исследованию на предмет качества его выполнения и степени доверительности итоговых результатов и выводов; при необходимости – выработка рекомендаций по требуемым доработкам Отчета

Технологическая экспертиза проектов
  • Оценка обоснованности выбора основных технологических и инженерно-технических решений

  • Оценка обоснованности выбора основного технологического оборудования (по укрупненной номенклатуре) и лицензиара на предмет обеспечения требований к основным характеристикам продукции (работ, услуг)

  • Оценка наличия потенциала развития выбранных технологических решений по дальнейшему повышению качества/развитию потребительских свойств продукции

  • Оценка технологических рисков реализации проектов с выработкой предложений по их минимизации

Стратегическая реструктуризация активов

Разработка решений по стратегической трансформации и оздоровлению проблемных активов
Разработка решений по стратегической реструктуризации проблемных, но жизнеспособных активов направлена на «вытягивание» проектов с «отрицательной» экономикой, реализацию экономического потенциала активов, повышение их стоимости и инвестиционной привлекательности.
  • Разработка решений по стратегической трансформации актива
  • Cодействие в формировании команды для операционной трансформации актива
  • Мониторинг и поддержка реализации стратегии операционной трансформации

Команда экспертов

Экспертиза в части инвестиционного консультирования

Алексей Пигарев

Старший управляющий директор
Управление инвестиционного планирования

Привлечение со-инвесторов (M&A)

20 лет инвестиционной деятельности и корпоративных финансах (Deutsche Bank, UFG, «Юкос»)

Задать вопрос

Андрей Минеев

Старший управляющий директор
Управление по структруктуризации сделок с капиталом

Привлечение долгового финансирования (DCM)

Более 20 лет в банковской деятельности и корпоративных финансах (ИФД «Капитал», Citibank, «Юкос», Standard Bank, Мосбизнесбанк)

Задать вопрос

Экспертиза в части стратегической реструктуризации активов

Валентин Корчунов

Вице-президент

12 лет в банковской и инвестиционной деятельности (АФК «Система», ВТБ Капитал, Альфа-банк, Citibank)

Задать вопрос

Экспертиза во всех приоритетных отраслях Внешэкономбанка

Владимир Батхин

Вице-президент
  • Химия полимеров
  • Редкоземельные металлы
  • Новые материалы
  • Медицинская техника
  • Фармацевтика
  • Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения

10 лет в консалтинге (5 лет руководителем химической практики SPG)

Задать вопрос

Петр Безукладников

Вице-президент
  • Энергетическое машиностроение
  • Электротехническое оборудование
  • Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)

20 лет корпоративном управлении в энергетике и строительстве (АФК «Система», группа E4, Enel, РАО ЕЭС)

Задать вопрос

Энрико Дамьяно

Вице-президент
  • Машиностроение
  • Станкостроение
  • Двигателестроение

Более 35 лет главным инженером и директором по развитию (AKKA Technologies, группа «ГАЗ», АМО «ЗиЛ» и др.)

Задать вопрос

Александр Коршунов

Вице-президент
  • Авиационная промышленность
  • Космическая промышленность

15 лет в коммерческой деятельности в авиакосмической отрасли (ОДК, «Астрасистемс», «Каскол»)

Задать вопрос

Алексей Мешалов

Вице-президент
  • Транспортная инфраструктура
  • Инфраструктура для промышленных площадок

20 лет в коммерческой деятельности в инжиниринге, строительстве, транспорте («РЖДпроект», «Транссигналстрой», «Главстрой», «Русал»)

Задать вопрос

Илья Бриллиантов

Старший управляющий директор
  • Информационно-коммерческие технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
  • Микроэлектроника
  • Диверсификация ОПК
  • Радиоэлектроника
  • Приборостроение

20 лет в коммерческой деятельности в электронной промышленности (Группа «Кронштадт», «Ангстрем», Macro Group)

Задать вопрос
Вверх